Sona BLW Precision Forgings Limited (NSE:SONACOMS) está definitivamente no radar dos investidores institucionais que possuem 48% da empresa

Análise de estoque

Para ter uma ideia de quem realmente controla a Sona BLW Precision Forgings Limited (NSE:SONACOMS), é importante compreender a estrutura de propriedade do negócio. Com 48% de participação, as instituições possuem o máximo de participação na empresa. Ou seja, o grupo será o que mais se beneficiará se as ações subirem (ou perderá mais se houver uma desaceleração).

Uma vez que as instituições têm acesso a enormes quantidades de capital, os seus movimentos de mercado tendem a receber muito escrutínio por parte de investidores individuais ou de retalho. Portanto, uma boa parcela do dinheiro institucional investido na empresa costuma ser um grande voto de confiança no seu futuro.

Vamos nos aprofundar em cada tipo de proprietário da Sona BLW Precision Forgings, começando com o gráfico abaixo.

Confira nossa análise mais recente para Sona BLW Precision Forgings

Os investidores institucionais geralmente comparam os seus próprios retornos com os retornos de um índice comumente seguido. Portanto, geralmente consideram comprar empresas maiores incluídas no índice de referência relevante.

Como você pode ver, os investidores institucionais têm uma participação considerável na Sona BLW Precision Forgings. Isto implica que os analistas que trabalham para essas instituições analisaram as ações e gostaram delas. Mas, assim como qualquer outra pessoa, eles podem estar errados. Quando várias instituições possuem ações, existe sempre o risco de estarem numa “negociação lotada”. Quando tal negociação dá errado, várias partes podem competir para vender ações rapidamente. Esse risco é maior em uma empresa sem histórico de crescimento. Você pode ver os ganhos e receitas históricos da Sona BLW Precision Forgings abaixo, mas tenha em mente que sempre há mais nesta história.

Observamos que os fundos de hedge não têm um investimento significativo na Sona BLW Precision Forgings. A Sona Autocomp Holding Private Limited é atualmente o maior acionista, com 30% das ações em circulação. Com 6,3% e 6,0% das ações em circulação, respectivamente, a Axis Asset Management Company Limited e a SBI Funds Management Limited são o segundo e o terceiro maiores acionistas.

Olhando mais a fundo, descobrimos que 53% das ações pertencem aos 5 maiores acionistas. Em outras palavras, esses acionistas têm uma palavra a dizer nas decisões da empresa.

Embora estudar a propriedade institucional de uma empresa possa agregar valor à sua pesquisa, também é uma boa prática pesquisar as recomendações dos analistas para obter uma compreensão mais profunda do desempenho esperado de uma ação. Há um número razoável de analistas que cobrem as ações, por isso pode ser útil descobrir a sua visão agregada sobre o futuro.

A definição de membros da empresa pode ser subjetiva e varia entre jurisdições. Nossos dados refletem informações privilegiadas individuais, capturando, no mínimo, membros do conselho. Em última análise, a administração responde ao conselho. No entanto, não é incomum que os gestores sejam membros do conselho executivo, especialmente se forem o fundador ou o CEO.

Geralmente considero a propriedade privilegiada uma coisa boa. No entanto, em algumas ocasiões, torna mais difícil para outros acionistas responsabilizar o conselho pelas decisões.

Nossos dados mais recentes indicam que os insiders possuem menos de 1% da Sona BLW Precision Forgings Limited. No entanto, é possível que os insiders tenham um interesse indireto através de uma estrutura mais complexa. É uma empresa grande, portanto mesmo uma pequena participação proporcional pode criar alinhamento entre o conselho e os acionistas. Neste caso, os insiders possuem ações no valor de ₹ 448 milhões. Indiscutivelmente, as compras e vendas recentes são igualmente importantes a serem consideradas. Você pode clicar aqui para ver se os insiders estão comprando ou vendendo.

Com uma participação de 15%, o público em geral, na sua maioria composto por investidores individuais, tem algum grau de influência sobre a Sona BLW Precision Forgings. Esta dimensão da propriedade, embora considerável, pode não ser suficiente para alterar a política da empresa se a decisão não estiver sincronizada com outros grandes acionistas.

Podemos constatar que as Empresas Privadas possuem 30% das ações emitidas. É difícil tirar quaisquer conclusões apenas deste facto, por isso vale a pena investigar quem é o proprietário dessas empresas privadas. Às vezes, pessoas internas ou outras partes relacionadas têm interesse em ações de uma empresa pública por meio de uma empresa privada separada.